Honorarberatung
Klarheit schafft Freiheit
Weil Sie nur dann entspannt investieren können, wenn Sie genau wissen, wo Sie stehen und wohin Sie wollen.
Wie Vermögensberatung sein sollte
Ganzheitlich, unabhängig und in Ihrem Interesse
Unser Geschäftsmodell basiert auf dem Konzept der Honorarberatung.
Dadurch sind wir frei von Interessenskonflikten und können uns zu 100 % auf Ihre Bedürfnisse konzentrieren.
Bei uns stehen Sie und Ihre finanzielle Zukunft im Mittelpunkt. Wir wissen, dass finanzielle Entscheidungen oft mit Unsicherheiten und Ängsten verbunden sind. Wir verstehen Ihre Bedenken und begleiten Sie auf dem Weg zu einer sicheren und finanziell erfüllten Zukunft.
Ihr Leben.
Ihr Vermögen.
Veränderungen in Ihrem Leben beeinflussen Ihre Finanzen – und umgekehrt. Da alles miteinander verbunden ist, betrachten wir Ihre persönliche Situation ganzheitlich aus vier Perspektiven:
Ihr Portfolio, Ihre Emotionen, Ihre Finanzen und Ihre Familie – kombiniert mit Ihren Werten, Zielen und Träumen.
Die „71“ steht für die Verbindung von sieben Kernaspekten und einer ganzheitlichen, individuellen Vermögensstrategie.
Ihr Portfolio
Unsere Anlagephilosophie basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und nicht auf spekulativen Prognosen. Dadurch erhöhen wir die Chance auf ein besseres Ergebnis.
Ihre Emotionen
Bei Marktschwankungen stehen wir Ihnen immer zur Seite und helfen Ihnen dabei, Ihrem Plan zu folgen.
Ihre Familie
Wir legen unseren Fokus nicht nur auf Sie, sondern bereiten auch die nächste Generation vor.
Ihre Finanzen
Viele denken, bei der Vermögensberatung dreht sich alles nur um das Portfolio. Für uns ist es einer der Bausteine auf dem Weg zur Erreichung Ihrer Ziele.
Ihr Portfolio
Unsere Anlagephilosophie basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnisse und nicht auf spekulativen Prognosen. Dadurch erhöhen wir die Chance auf ein besseres Ergebnis.
Ihre Emotionen
Bei Marktschwankungen stehen wir Ihnen immer zur Seite.Und helfen Ihnen dabei, Ihren Plan zu folgen.
Ihre Finanzen
Viele denken bei der Vermögensberatung dreht sich alles nur um das Portfolio.Für uns ist es einer der Bausteine auf dem Weg zur Erreichung Ihrer Ziele.
Ihre Familie
Wir legen unseren Fokus nicht nur auf Sie, sondern bereiten auch die nächste Generation vor.
in Zahlen
Verwaltetes
Vermögen
Beratungs- und
Finanzmarktexpertise
Finanz- und Ruhestandsplanungen
Ihr Vermögen.
Ihr Ruhestand.
Ihr Leben.
Das sagen unsere Mandanten
„Ich wollte Klarheit, ob meine Altersvorsorge wirklich reicht. Nach eurer Analyse weiß ich: Mein Ruhestand ist abgesichert selbst, wenn ich +90 Jahre alt werde.
Diese Sicherheit bedeutet für mich, dass ich heute größere Investitionen im Unternehmen wagen kann, ohne schlaflose Nächte.“
Tarek, 54, Gesellschafter Geschäftsführer
„Ich hatte über 1 Mio. € investiert, aber keinerlei Strategie dahinter, verschiedene Banken, verschiedene Berater, null Überblick.
Nach eurer Analyse haben wir alles zusammengeführt, die Kosten um 38 % gesenkt und Klarheit über meine Finanzen geschaffen.
Das gibt mir die Freiheit, meine Firma weiter auszubauen, ohne ständig über Geld nachzudenken.“
Claudia, 57, Unternehmerin
„Meine Agentur läuft, aber meine privaten Finanzen waren ein einziges Chaos – mehrere Depots, Versicherungen, Beteiligungen. Ich hatte ständig das Gefühl, dass ich irgendwo Geld verliere.
Nach eurem Portfolio-Check habe ich endlich Klarheit: Wir haben Kosten von über 40.000 € im Jahr reduziert, die Risiken sauber verteilt.
Und das Beste: Ich muss mich nicht mehr selbst darum kümmern und kann meine Energie zu 100 % in meine Agentur stecken.“
Markus, 50, Agenturinhaber
„In meiner Praxis treffe ich jeden Tag wichtige Entscheidungen, da blieb für meine privaten Finanzen kaum Energie übrig.
Durch eure strukturierte Analyse habe ich endlich einen klaren Überblick: Ich weiß genau, wie mein Vermögen verteilt ist, welche Ziele realistisch erreichbar sind und dass mein Ruhestand abgesichert ist.
Dieses Gefühl der Sicherheit nimmt mir eine enorme Last von den Schultern und gibt mir die Freiheit, mich voll auf meine Patienten und mein Team zu konzentrieren.“
Frau Dr. Keller, 52, Inhaberin einer Praxis
„Früher habe ich jede Woche mehrere Stunden damit verbracht, meine Finanzen irgendwie selbst zu organisieren und war ständig unsicher, ob ich nichts übersehe.
Dank eurer Hilfe spare ich jetzt im Monat über 10 Stunden Verwaltungsarbeit und kann mich voll auf meine Projekte konzentrieren.“
Stefan, 44, IT-Softwareingenieur
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