Wir möchten Sie besser kennenlernen

01 Interessent

02 Lebenspartner / Ehepartner

03 Kinder

04 Was ist Ihnen in unserem Gespräch besonders wichtig, welche Fragen oder Themen haben Sie?

05 Welche finanziellen Ziele und Wünsche haben Sie?

06 Zu welchen Finanz- Ruhestandsthemen möchten Sie beraten werden?

07 Sind Sie Eigentümer einer Immobilie?

Bitte wählen Sie aus:

08 Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrer Kapitalanlage? *

Mehrfachnennung möglich*

09 Wie wollen Sie Ihr Geld anlegen?*

Mehrfachnennung möglich*

10 In welchen Einkommensbereich fällt Ihr jährliches Brutto-Einkommen? *

Bitte wählen Sie aus: *

11  Schätzen Sie den Wert Ihres gesamten Besitzes, inkl. Eigenheim und Privatvermögen, abzüglich Ihrer Schulden

Bitte wählen Sie aus: *

12  Gibt es Anlageformen, über die Sie sich im Gespräch besonders informieren möchten?

13  Angaben zur Rente

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